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20xx年部门工作总结模板
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20xx年部门年终总结

王*

20xx年,**市新成立一家券商营业部,市区证券营业部的数量达到了三家。新券商营业部的成立,加剧了商丘券商间的竞争,我营业部成立时间长,保有客户数量多,这是多年来我营业部积累的财富,现在却成为了竞争券商眼中的“香饽饽”。面对对手气势汹汹的冲击,如何有效保有既有客户资源,成为了营业部管理层统筹布局、安排工作首要考虑的问题。在这样的背景下,专职服务小组应运而生。专职服务小组的成立,是营业部由“坐商”转为“行商”的一大举措,是营业部管理层转变思想、市场化经营的一大举措,是营业部客户服务工作的重要组成部分。

专职服务小组成立于20xx年*月*日,设立的目的是填补营业部主动客户服务的空白点,服务对象是总资产10-30万的现有客户,目的是提高客户服务工作,提高目标客户对公司的满意度和忠诚度,减少转销户现象的发生,最终目的是在激烈的市场竞争中立于不败之地。

小组成立以来,人员、设备迅速调配到位,目标客户经过四次调整已明确到每名组员,包括业务部同样从事10-30万资产客户指定服务的客户经理。

小组成员已经完成了针对自己服务客户的平台短信群发*次,合计约*条,除手机号码登记不正确或联系方式登记为固定电话的客户外,已全面覆盖。业务部客户经理此项工作进展较缓慢,已在业务会议中督促,20xx年开始上班后将尽快实施。

小组成员与客户的首次电话沟通工作,已进行大半,预计春节前完成首次电话沟通。通过电话沟通,成功挽留拟转其他券商客户*人。

小组成员与客户约见与拜访,20xx年共成功实施*人次,均收获良好效果。客户对营业部设立专职服务小组表示非常满意,对小组的工作提出了表扬与期望。从结果上看,小组的成立提高了客户对营业部服务的感知度,提高了客户的归属感与被尊重的感觉,有利于提高客户挽留的成功率。

通过与客户的沟通与交流,可以感知到大多数的客户在证券投资过程中都有服务方面的需求,一部分是资讯方面的需求,更多的是投资决策方面需要建议。个别拟转户的客户,在得到小组的服务后,放弃了转其他券商的打算,原因是听说其他券商的服务比较好,但之前在中原多年未享受过服务。小组的成立,满足了这部分客户对服务的需求,于无形中也打消了这类客户拟转走、尝试其他券商服务的打算。

小组刚刚成立,时间尚短,能够总结出的经验不多,下面从不足之处对小组的工作进行一些汇报。

对于主动服务,小组员工的经验都显不足,尤其是面对形形色色的客户、层出不穷的问题,员工尚未积累出与各类人等沟通的技巧,在工作中表现为缺少方法。

简单的信息推送无法完全满足客户对服务的需求。电话沟通效果好,但是效率低,如何寻找出效果与效率的平衡点,20xx年我们小组没能寻找出好的办法,这将是20xx年工作的重点。

小组员工与客户首次电话沟通即将结束,之后如何电话服务客户,正在探讨,还没有形成结论。是小组员工根据自己特长发挥,还是小组制定出标准化的工作流程,是20xx年小组需要解决的首要问题。

专职服务小组20xx年的工作计划中,需要在明确各自责任的前提下,将业务部指定服务的客户经理纳入到统一的管理中,包括业务学习、经验交流、活动的统一实施等。

小组承担的其他一些工作,如资讯管理岗、IB岗、投顾、融资融券等,在营业部的统一部署下,合理分配精力与时间,保证按时足量完成。

20xx年月份

一、 本周新发现重要客户(具体要有需求、上项目时间、对方资金、负责人、竞争对手及下一步采

取的方法等分析)

1. 河北邯郸传统糕点厂孙总,用了小厂的机械感觉不好,我们的价格已经谈好,还要考虑一下再决定.

2. 石家庄今古味食品陈总,20多人的手工做面包,我和他聊了很多关于机械作的好处,有点心动,但是暂

时不会上机器,加盟店开的时候一定要机械的,大概2个月以后加盟店开张.

3. 河北遵化广野食品厂雷主任,年底要上面包生产线,已经寄了公司的彩页,待其收到以后再商谈.

4. 河北百川通任总,对麻薯很感兴趣,计划要上机器,只对这方面投资,寄了资料,待联系

5. 河北保定市张帅,经营一家大型的面包店,现在在外地出差,要上月饼机器,200G的月饼还问了生产的

速度,他说5月1号要来我们公司看看效果。

二、 本周成交订单情况:

无订单成交

三、 以前重大项目(含近期实施项目)跟踪分析:

成都西安的会展,我想这两次的会展主要有两点重要的任务:

1. 努力的在展位上把我们机械的特点和优点在展位上向来看的客户介绍清楚,交换名片资料,能在现

场签单更好,不能签单的话则有后续跟进的详细资料,如果能营造一种很多人签单的效果的话,势必吸引更多的围观者和询问者;

2. 多向来访者发资料(针对性的),可以印刷一份一张薄纸,如果他是和我们相关的企业保留下来的

概率很大,以后想到上机械也会想到隆豫这个公司,有利于公司知名度的宣传。

四、 本周用户的反馈意见及未处理待办事项:

重点客户反应的最多的就是想在自己的附近看下我们的机械,或者想叫我们去人带他进去看看实际的从生产效果。

五、 下周工作重点与计划:

挖掘网络上的资源继续寻找食品厂,找对口的企业,找负责人,沟通后确定购买意向

六、 公司内部存在哪些不足及相应的措施,应注意的地方:

注重公司的信誉塑造,售后服务继续加大力度

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